글로벌 전력 케이블 및 통신 케이블 시장 동향, 기술 발전 및 사업 전략 2025-2032

글로벌 전력 케이블 및 통신 케이블 시장 규모는 2024년에 1억 9,700만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 CAGR 6.1%로 성장하여 2032년에는 2억 9,500만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

전력 케이블과 통신 케이블은 현대 사회 기반 시설의 필수 요소로, 산업 전반의 전력 송전과 데이터 교환을 원활하게 합니다. 전력 케이블은 산업, 상업 및 주거용 고전압 전력을 전송하도록 설계되었으며, 통신 케이블은 통신, 네트워킹 및 디지털 시스템의 데이터 전송을 지원합니다. 이러한 케이블에는 통신용 동축 케이블, 광섬유 케이블, 이더넷 케이블과 저전압, 중전압, 고전압 전력 케이블 등 다양한 종류가 있습니다.

시장 성장은 재생에너지 인프라, 스마트 그리드 구축, 그리고 5G 네트워크 확장에 대한 수요 증가에 힘입어 촉진되고 있습니다. 전력 케이블은 세계적인 에너지 전환 이니셔티브의 수혜를 받는 반면, 통신 케이블은 데이터 소비 증가와 사물인터넷(IoT) 도입으로 수요가 급증하고 있습니다. 프리즈미안 그룹, 넥상스, 스미토모 전기공업과 같은 주요 기업들은 끊임없이 변화하는 산업 요구 사항을 충족하기 위해 첨단 케이블 기술에 투자하고 있습니다.

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세그먼트 분석:

유형별

전력 케이블 부문, 에너지 송전 및 배전에서 중요한 역할로 시장 지배력 확대

시장은 유형에 따라 다음과 같이 세분화됩니다.

● 전원 케이블

○ 하위 유형: 저전압, 중전압, 고전압

● 통신 케이블

○ 하위 유형: 동축 케이블, 광섬유 케이블, 이더넷 케이블

응용 프로그램별

그리드 현대화 및 재생 에너지 통합으로 인해 에너지 부문이 애플리케이션 부문을 선도합니다.

시장은 다음과 같이 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

● 운송

● 산업

● 에너지

● 통신

● 기타

최종 사용자별

유틸리티 부문은 전력 인프라 개발을 위한 가장 큰 최종 사용자 부문을 나타냅니다.

시장은 최종 사용자를 기준으로 다음과 같이 세분화됩니다.

● 유용

● 산업

● 광고

● 주거용

지역 분석: 전력 케이블 및 통신 케이블 시장

북미 북미
시장은 케이블 교체 및 업그레이드에 대한 꾸준한 수요와 함께 성숙한 인프라를 갖추고 있습니다. 에너지 효율 및 화재 안전에 대한 엄격한 규정(미국의 UL 및 NEC 표준 등)은 고성능 단열재 도입을 촉진합니다. 또한 이 지역은 재생에너지 프로젝트, 특히 동해안 해상 풍력 발전 단지에 대한 투자가 증가하고 있어 특수 해저 전력 케이블에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 주요 대도시권의 스마트 시티 계획은 광섬유 통신 케이블 구축을 가속화하고 있습니다. 그러나 공급망 차질과 원자재 가격 변동은 여전히 주요 과제로 남아 있습니다.

유럽
유럽은 야심찬 친환경 에너지 전환 계획과 광범위한 디지털화 노력으로 강력한 시장 성장을 보이고 있습니다. EU는 2050년까지 기후 중립을 달성한다는 목표를 달성하기 위해 전력 송전 인프라를 업그레이드하고 있으며, 북해 풍력 발전 허브와 같은 프로젝트는 상당한 고전압 케이블 설치를 요구합니다. 독일과 프랑스는 RoHS 및 REACH 지침을 준수하기 위해 친환경 케이블 소재를 도입하는 데 앞장서고 있습니다. 또한, 정부의 디지털 정책에 힘입어 FTTH(가정용 광케이블) 네트워크에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 서유럽의 시장 성숙도는 인프라 현대화가 진행 중인 동유럽 국가들의 새로운 기회와 대조됩니다.

아시아 태평양 지역
아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로, 대규모 도시화와 산업화에 힘입어 전 세계 케이블 수요의 40% 이상을 차지합니다. 중국은 생산과 소비 모두에서 주도권을 쥐고 있으며, 중국 국가전력망공사는 2025년까지 초고압 송전선에 700억 달러를 투자할 계획입니다. 인도는 재생 에너지와 디지털 인도 프로그램에 대한 야심찬 목표를 가지고 있어 전력 및 통신 케이블에 대한 수요를 동시에 창출하고 있습니다. 인도네시아와 베트남과 같은 동남아시아 국가들은 인프라 프로젝트에서 견실한 성장을 보이고 있지만, 가격 민감성으로 인해 첨단 기술보다 비용 효율성을 우선시하는 경우가 많습니다. 일본과 한국은 특히 고속 데이터 전송 케이블 분야에서 기술 혁신을 선도하고 있습니다.

남미
남미 시장은 브라질을 필두로 완만한 성장 잠재력을 갖추고 있습니다. 브라질과 아르헨티나의 수력 및 풍력 발전 등 재생에너지 용량 확대는 송전 케이블 수요를 견인하고 있습니다. 2027년 리마 팬아메리칸 게임과 같은 주요 행사를 앞두고 인프라 개발이 지역 수요를 촉진하고 있습니다. 그러나 여러 국가의 경제 불안정과 환율 변동은 대규모 투자를 저해하고 있습니다. 통신 케이블 부문은 이동통신 사업자들이 4G/5G 커버리지를 확대함에 따라 성장 잠재력을 보이고 있지만, 광섬유 보급률은 여전히 세계 평균에 미치지 못하고 있습니다.

중동 및 아프리카
이 지역은 시장 역학이 엇갈리는 모습을 보입니다. 걸프협력회의(GCC) 국가들이 스마트 시티 프로젝트와 재생에너지(특히 사우디아라비아의 네옴과 UAE의 마스다르 시티)에 막대한 투자를 하는 반면, 사하라 이남 아프리카는 인프라 부족에 직면해 있습니다. GCC는 경제 다각화에 중점을 두고 있어 건설 및 에너지 프로젝트에서 고급 케이블 수요를 뒷받침하고 있습니다. 아프리카 케이블 시장 성장은 농촌 지역 전기화 사업과 모바일 네트워크 확장에 힘입어 촉진되고 있지만, 제한된 국내 제조 능력으로 인해 수입 의존도가 높습니다. 남아프리카공화국은 여전히 가장 발전된 시장이며, 동아프리카 국가들은 광범위한 케이블 솔루션을 필요로 하는 그랜드 에티오피아 르네상스 댐과 같은 프로젝트에서 유망한 모습을 보이고 있습니다.

시장 기회

신흥 시장은 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다

아시아, 아프리카, 남미의 개발도상국은 케이블 제조업체들에게 상당한 기회를 제공하며, 여러 국가에서 전력망 확충 프로젝트가 진행 중입니다. 이 지역의 농촌 지역 전력화 프로그램은 광범위한 전력 케이블 구축을 필요로 하며, 모바일 네트워크 커버리지 확대는 통신 케이블 수요를 견인합니다. 국제 개발 은행들은 신흥 시장의 에너지 접근성 사업에 500억 달러 이상을 투자하여 케이블 집약적인 프로젝트 파이프라인을 구축했습니다. 비용 구조를 관리하면서 이러한 성장 기회를 활용하려는 글로벌 기업들에게 현지 제조 파트너십은 점점 더 중요해지고 있습니다.

케이블 소재 및 설계의 기술 발전

재료 과학 혁신은 케이블 제조업체가 제품을 차별화할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다. 초전도 재료, 고온 절연, 그리고 고급 고분자 화합물의 개발은 더 높은 용량과 더 긴 수명을 가진 케이블을 가능하게 합니다. 알루미늄 도체 복합 코어 케이블 연구는 성능을 유지하면서 무게와 비용을 절감할 수 있는 가능성을 보여줍니다. 통신 케이블의 경우, 신호 손실을 줄이고 내구성을 강화한 새로운 광섬유 설계가 혹독한 산업 환경에서의 적용 가능성을 열어주고 있습니다. 이러한 기술 발전에 투자하는 기업은 성능 중심 및 비용에 민감한 시장 부문 모두에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

데이터 센터 확장으로 특수 케이블 수요 증가

글로벌 데이터 센터 시장의 연평균 12% 성장률은 통신 케이블 공급업체에게 중요한 기회를 제공합니다. 최신 하이퍼스케일 데이터 센터는 점점 더 고밀도 구성을 갖춘 광범위한 광섬유 케이블을 필요로 합니다. 서버 연결을 위한 직접 연결 구리 케이블 및 특수 고속 상호 연결과 같은 신기술이 데이터 센터 인프라의 필수 구성 요소가 되고 있습니다. 공기 흐름 관리, 굽힘 내구성, 전력 효율 등의 요소에 중점을 두고 데이터 센터 환경에 최적화된 솔루션을 개발하는 케이블 제조업체는 이러한 성장하는 시장 부문의 이점을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

전력 케이블 및 통신 케이블 시장 동향

재생 에너지 확대로 전력 케이블 수요 증가

재생 에너지원으로의 전 세계적 전환은 태양광 발전소, 풍력 터빈 및 기타 청정 에너지 설비에서 전력을 송전할 수 있는 특수 전력 케이블에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 정부가 친환경 에너지 인프라에 막대한 투자를 하고 있는 적극적인 탈탄소화 목표를 가진 지역에서 두드러집니다. 고전압 직류(HVDC) 케이블은 재생 에너지를 장거리에 걸쳐 효율적으로 송전하는 데 있어 주목을 받고 있으며, 해상 풍력 발전소는 혹독한 해양 환경을 견딜 수 있는 특수 해저 케이블을 필요로 합니다. 또한, 부유식 태양광 프로젝트의 도입 증가는 자외선 차단 및 내구성이 뛰어난 케이블 솔루션에 대한 수요를 동시에 증가시키고 있습니다.

기타 트렌드

스마트 그리드 개발, 통신 케이블 성장 촉진

스마트 그리드 기술의 광범위한 도입은 전력 회사, 소비자, 그리고 분산형 에너지 자원 간의 실시간 데이터 교환을 가능하게 하는 첨단 통신 케이블에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 광섬유 케이블은 높은 대역폭과 전자기 간섭에 대한 내성으로 인해 스마트 그리드 애플리케이션에서 점점 더 선호되고 있습니다. 현대 스마트 시티는 에너지 모니터링 및 수요 대응 시스템을 위해 이러한 통신 네트워크를 IoT 지원 장치와 통합하고 있으며, 이는 케이블 제조업체에게 상당한 기회를 창출합니다. 5G 네트워크의 병행 발전은 도시 및 교외 환경 전반에서 고속 데이터 전송 케이블에 대한 수요를 더욱 증폭시키고 있습니다.

급속한 도시화와 인프라 투자

개발도상국들은 전례 없는 도시화율을 경험하고 있으며, 이로 인해 배전망과 통신 인프라에 대한 막대한 투자가 이루어지고 있습니다. 아시아와 아프리카 국가들은 안정적인 전력 접근성과 디지털 연결을 우선시하고 있으며, 대도시 지역에서는 미관과 안전성을 고려하여 지중 케이블 솔루션이 선호되고 있습니다. 새로운 산업 단지와 제조 허브 건설은 전력 및 데이터 송전 케이블에 대한 상당한 수요를 동시에 창출하고 있습니다. 선진 시장이 인프라 업그레이드 및 전력망 현대화 프로젝트에 집중하는 반면, 신흥 경제국들은 완전히 새로운 네트워크를 구축하며 케이블 산업 가치 사슬 전반에 걸쳐 다양한 기회를 제공하고 있습니다.

경쟁 환경

주요 산업 참여자

시장 리더들은 증가하는 인프라 수요에 대응하기 위해 혁신을 가속화합니다.

글로벌 전력 케이블 및 통신 케이블 시장은 다국적 기업과 지역 전문 기업이 혼재된 역동적인 경쟁 환경을 특징으로 합니다. 프리즈미안 그룹 과 넥상스는 2024년 기준 시장 점유율 25% 이상을 차지하며 업계를 선도하고 있습니다. 넥상스와 프리즈미안의 이러한 리더십은 초고압 전력 송전 솔루션부터 광섬유 네트워크까지 아우르는 포괄적인 제품 포트폴리오와 유럽, 아시아, 미주 지역에 걸친 광범위한 생산 시설을 바탕으로 합니다.

스미토모 전기공업 과 후지쿠라는 특히 인프라 지출이 급증하는 아시아 태평양 지역에서 강력한 경쟁자로 부상했습니다. 이 일본 제조업체들은 해저 케이블과 5G 호환 통신 회선 분야에서 축적한 기술력을 활용하고 있으며, 스미토모는 최근 2023년까지 3억 달러 이상의 해상 풍력 발전 단지 상호 연결 계약을 다수 체결했습니다.

사우스와이어 컴퍼니(Southwire Company) 와 앙코르 와이어(Encore Wire) 같은 북미 기업들은 국내 인프라 활성화 프로젝트에 집중하고 있습니다. 바이든 행정부의 1조 2,000억 달러 규모의 인프라 투자 및 일자리 창출법은 상당한 기회를 창출했으며, 사우스와이어는 2024년 1분기 산업용 케이블 부문 매출이 전년 대비 14% 증가했다고 보고했습니다.

유럽 전문가들의 전략적 움직임은 경쟁 구도를 더욱 강화합니다. NKT AS는 2024년 초 덴마크 공장의 생산 능력을 대폭 확장했고, 후루카와 전기는 중남미 시장 진출을 강화하기 위해 브라질 케이블 제조업체의 지분을 대부분 인수했습니다. 이러한 발전은 업계가 수직적 통합과 지역적 다각화를 동시에 추진하고 있음을 시사합니다.

주요 전력 및 통신 케이블 제조업체 목록

● 프리스미안 그룹 (이탈리아)

● 넥상스 SA (프랑스)

● 스미토모 전기공업(일본)

● 후지쿠라 주식회사(일본)

● 제너럴 케이블 테크놀로지스(미국)

● 사우스와이어 회사 (미국)

● 앙코르 와이어 코퍼레이션(미국)

● NKT A/S(덴마크)

● 후루카와 전기 주식회사(일본)

● 히타치 금속 주식회사(일본)

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자주 묻는 질문:

현재 글로벌 전력 케이블 및 통신 케이블 시장의 규모는 어떻게 됩니까?

-> 전력 케이블 및 통신 케이블 시장은 2024년에 1억 9,700만 달러 규모로 평가되었으며, 예측 기간 동안 6.1%의 CAGR로 2032년까지 2억 9,500만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

이 시장에서는 어떤 주요 기업이 활동하고 있나요?

-> 주요 기업 으로는 Prysmian Group, Nexans, Sumitomo Electric Industries, Fujikura, General Cable, Southwire Company 등이 있으며 , 상위 5개 기업이 35~40%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다 .

주요 성장 동력은 무엇인가?

-> 주요 동인으로는 재생 에너지 확대(연간 5,000억 달러를 초과하는 글로벌 투자) , 스마트 그리드 구축, 고급 통신 케이블을 필요로 하는 5G 네트워크 구축 등이 있습니다.

어느 지역이 시장을 지배하고 있나요?

-> 아시아 태평양 지역은 중국의 인프라 붐에 힘입어 2024년에 42%의 시장 점유율을 차지하며 우위를 점하고 , 북미 지역은 전력망 현대화 프로젝트로 인해 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

새로운 트렌드는 무엇인가?

-> 새로운 트렌드로는 고온 초전도 케이블, 친환경 절연 소재, 스마트 시티 애플리케이션을 위한 통합 전력-통신 하이브리드 케이블 등이 있습니다.

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