이종접합 모듈 시장 전망 2025-2032: 주요 동향, 태양광 기술 혁신 및 전략적 통찰력

글로벌 헤테로접합 모듈 시장 규모는 2024년 미화 23억 4천만 달러로 평가되었으며, 2032년까지 51억 2천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR)은 11.7%에 달할 것으로 전망됩니다. 미국 시장은 2024년 전 세계 매출의 22%를 차지했으며, 중국은 2032년까지 연평균 성장률 13.2%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

헤테로접합 모듈은 결정질 실리콘과 비정질 실리콘 박막층을 결합한 첨단 태양광 기술입니다. 이 모듈은 기존 태양광 기술에 비해 뛰어난 에너지 변환 효율(일반적으로 22~25%)을 제공하며, 향상된 온도 계수 성능과 낮은 열화율을 자랑합니다. 또한, 양면 설계를 통해 후면 광 흡수를 통한 추가 전력 생산이 가능합니다.

시장 성장은 주로 유틸리티 규모 프로젝트 및 상업용 설비에서 고효율 태양광 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 전 세계 정부의 재생에너지 목표 달성을 위한 강력한 정책적 지원에도 불구하고, 이 기술은 PERC 모듈에 비해 높은 제조 비용이라는 과제에 직면해 있습니다. 최근 업계 동향으로는 파나소닉이 2023년 양산 이종접합 모듈의 효율을 24.7%로 발표하며 새로운 업계 기준을 제시한 것이 있습니다.

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세그먼트 분석:

유형별

N형 세그먼트는 태양광 응용 분야에서 더 높은 효율성과 내구성으로 인해 우세합니다.

시장은 유형에 따라 다음과 같이 세분화됩니다.

● N형

● P형

응용 프로그램별

신에너지 부문, 태양광 발전 분야 도입 확대로 선두

시장은 다음과 같이 응용 프로그램을 기준으로 세분화됩니다.

● 새로운 에너지

● 공익사업

● 국방 및 보안

● 기타

설치로

주거 및 상업 분야에서 지붕 장착형 설치가 인기를 얻고 있습니다.

시장은 설치 유형에 따라 다음과 같이 세분화됩니다.

● 지상 장착형

● 지붕에 설치

● 부유형 PV 시스템

유통 채널별

대규모 유틸리티 프로젝트의 경우 직접 판매 채널이 여전히 널리 사용됩니다.

시장은 유통 채널을 기준으로 다음과 같이 세분화됩니다.

● 직접 판매

● 유통업체

● 온라인 플랫폼

지역 분석: 헤테로접합 모듈 시장

북미 북미
헤테로접합 모듈 시장은 정부의 강력한 재생에너지 도입 인센티브와 유틸리티 규모 태양광 프로젝트 증가로 인해 견조한 성장을 경험하고 있습니다. 미국 인플레이션 감축법(IRA)은 청정에너지 투자에 3,690억 달러를 배정하여 고효율 태양광 기술에 대한 수요를 크게 증가시켰습니다. 헤테로접합(HJT) 모듈은 뛰어난 효율( 24% 이상 )과 온도 계수 이점을 바탕으로 상업 및 주거용 설비에서 주목을 받고 있습니다. 캐나다는 특히 온타리오주와 앨버타주를 중심으로 태양광 설치를 지원하는 주정부 정책 덕분에 유망한 시장으로 부상하고 있습니다. 또한, 이 지역의 선진 제조 인프라는 차세대 헤테로접합 기술의 핵심 생산 허브로 자리매김하고 있습니다.

유럽
유럽은 헤테로접합 모듈 분야에서 성숙하면서도 혁신을 주도하는 시장으로, 독일, 스페인, 네덜란드가 도입을 선도하고 있습니다. 2030년까지 재생에너지 비중 45%를 목표로 하는 EU의 REPowerEU 계획은 수요를 가속화하고 있습니다. 에너지 자립과 지속 가능한 기술에 중점을 둔 유럽의 전략은 HJT의 저탄소 발자국 및 고수율 특성과 완벽하게 부합합니다. 그러나 국내 PERC 제조업체와의 경쟁과 비정질 실리콘층 재활용의 복잡성은 과제로 남아 있습니다. 파나소닉은 오랜 헤테로접합 전문 기술을 통해 강력한 시장 영향력을 유지하고 있으며, REC Solar와 같은 신규 진입업체들은 개선된 양면 설계를 통해 입지를 넓히고 있습니다. 재활용 가능한 재료를 선호하는 환경 규제는 HJT의 가치 제안을 더욱 강화합니다.

아시아 태평양 지역은
전 세계 모듈 생산량의 60% 이상을 차지하며 헤테로접합 기술의 중심지입니다. 중국 국가에너지국은 제14차 5개년 계획에서 HJT를 전략 기술로 지정하여 HUASUN 및 Jin Neng Clean Energy와 같은 업체의 용량 확장을 주도하고 있습니다. 인도는 2030년까지 500GW의 야심찬 재생에너지 목표를 설정하여 2차 수요를 창출하고 있지만, 비용 민감성으로 인해 유틸리티 프로젝트에서는 여전히 기존 PERC 모듈이 선호됩니다. 일본의 박막 기술 분야에서 오랜 전문성을 바탕으로 헤테로접합 기술 도입을 위한 시너지 효과를 창출할 수 있는 기회를 제공합니다. 동남아시아 국가들이 잠재력을 보여주고 있지만, 초기 비용 대비 HJT의 평생 가치 제안에 대한 시장 인식은 광범위한 도입에 여전히 걸림돌로 남아 있습니다.

남미
남미의 헤테로접합 모듈 시장은 아직 초기 단계이지만 유망한 성장 지표를 보이고 있습니다. 브라질의 A-4 및 A-6 에너지 경매는 고효율 기술 요건을 포함하기 시작하여 HJT 공급업체에 수혜를 주고 있습니다. 칠레의 광업 부문은 높은 방사선량과 내구성 있는 모듈에 대한 수요로 인해 헤테로접합 응용 분야에 특별한 기회를 제공합니다. 그러나 아르헨티나와 베네수엘라의 경제 불안정은 대규모 투자를 저해하고 있습니다. 이 지역의 국산화된 생산 시설 부족으로 인해 대부분의 모듈이 수입에 의존하고 있어 가격 변동성이 큽니다. 개발업체들은 고온 환경에서 HJT의 이점을 점점 더 인식하고 있지만, 시장 잠재력을 최대한 활용하기 위해서는 프리미엄 기술에 대한 자금 조달 메커니즘 개발이 더욱 필요합니다.

중동 및 아프리카
이 지역은 헤테로접합 기술에 있어 도전과제와 높은 잠재력을 동시에 지닌 기회를 모두 가지고 있습니다. UAE와 사우디아라비아의 모하메드 빈 라시드 알막툼 태양광 발전소 와 같은 대형 프로젝트는 고효율 모듈을 점점 더 많이 요구하고 있지만, 값싼 박막 수입품과의 경쟁은 여전히 지속되고 있습니다. 남아프리카공화국의 재생에너지 IPP 프로그램은 먼지가 많은 환경에서도 탁월한 성능을 발휘하는 헤테로접합 솔루션을 도입하고 있습니다. 아프리카 전역의 선불형 태양광 공급업체들은 HJT의 오프그리드 적용 내구성을 평가하고 있지만, 대량 도입에는 여전히 높은 비용이 소요됩니다. 중동 태양광 산업 협회(Middle East Solar Industry Association)의 새로운 고효율 모듈 표준은 유틸리티 부문의 조달 선호도를 HJT와 같은 기술로 점차 전환시킬 것으로 예상됩니다.

시장 기회

빌딩 통합 및 특수 시장의 새로운 응용 프로그램

이종접합 기술의 고유한 특성은 기존 태양광 발전 단지를 넘어 고부가가치 응용 분야로의 가능성을 열어줍니다. 건물 일체형 태양광 발전(BIPV)은 특히 유망한 분야로, 이종접합 모듈의 탁월한 미관, 온도 계수 성능, 그리고 유연한 폼팩터는 혁신적인 건축 솔루션을 가능하게 합니다. 전 세계 BIPV 시장은 2030년까지 연평균 15% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 기술 공급업체들에게 상당한 기회를 제공합니다.

차세대 제품을 주도하는 기술 혁신

지속적인 R&D 혁신을 통해 이종접합 기술의 성능 한계가 확장되고 있습니다. 최근 투명 전도성 산화물층과 향상된 패시베이션 기술의 발전으로 실험실 셀 효율이 26%를 넘어섰습니다. 제조업체들은 이러한 혁신을 상업 생산에 적용하기 위해 노력하고 있으며, 파일럿 라인에서는 이미 상용 규모에서 23% 이상의 효율을 달성하는 모듈을 시연하고 있습니다. 페로브스카이트와 실리콘 이종접합 기술을 결합한 탠덤 셀 구성의 병행 개발은 향후 수년간 더욱 향상된 효율을 제공할 것으로 기대됩니다.

이러한 기술적 개선과 점차 낮아지는 제조 비용의 융합은 헤테로접합 모듈이 2027~2028년까지 기존 고효율 기술과 비용이 동일해질 수 있음을 시사하며, 잠재적으로 새로운 시장 도입 붐을 일으킬 가능성이 있습니다.

헤테로접합 모듈 시장 동향

효율성과 성능 향상으로 태양 에너지 부문 도입 확대

고효율 태양광 기술 에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다 . 결정질 실리콘과 박막 비정질 실리콘 층을 결합한 이 모듈은 24%를 넘는 변환 효율을 달성하여 기존 태양광 패널을 크게 앞지르고 있습니다. 태양광 발전 용량이 연간 약 250GW에 달하는 등 전 세계적으로 재생에너지 도입이 확대되면서 이종접합 기술에 대한 R&D 투자가 가속화되었습니다. 또한, 뛰어난 온도 계수와 양면 특성을 갖추고 있어 성능 일관성이 투자 수익률(ROI)에 직접적인 영향을 미치는 유틸리티 규모 설비에 특히 유용합니다. 제조업체들은 단면 모듈 대비 최대 30%의 추가 에너지 출력을 낼 수 있는 양면 이종접합 셀을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

기타 트렌드

제조 혁신을 통한 비용 절감

이종접합 모듈은 역사적으로 가격 프리미엄을 받았지만, 기술 효율화로 비용 격차가 줄어들고 있습니다. 첨단 증착 기술과 대형 웨이퍼 크기(M10/G12 표준) 덕분에 2022년 이후 생산 비용이 거의 18% 감소했습니다. AI 기반 품질 관리를 통합한 스마트 제조 로의 전환 으로 수율이 98% 이상으로 향상되어 이종접합 기술이 주류로 도입될 수 있는 경제적 타당성을 확보했습니다. 기업들은 또한 인듐이 함유되지 않은 투명 전도성 산화물(TCO)을 활용하여 원자재 변동성을 완화하고 있으며, 최근 혁신을 통해 TCO 층 비용을 40% 이상 절감했습니다.

전략적 파트너십은 경쟁 환경을 재편합니다

시장은 수직적 통합과 국경 간 협력을 통해 통합되고 있습니다. 주요 제조업체들은 고순도 실리콘 및 첨단 봉지재 공급망을 확보하기 위해 재료 과학 기업과 제휴하고 있습니다 . 예를 들어, 최근 동남아시아에서 합작 투자가 이루어진 기업들은 2026년까지 연간 생산량 15GW 이상을 목표로 전담 헤테로접합 생산 클러스터를 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 한편, 유럽 R&D 기관과 아시아 제조업체 간의 기술 라이선스 계약을 통해 표면 재결합 손실을 3% 미만으로 최소화하는 첨단 패시베이션 기술의 이전이 가속화되고 있습니다. 이러한 협력 생태계는 차세대 헤테로접합 제품의 시장 출시 기간을 단축하고 있으며, 2027년까지 효율이 26%를 넘어설 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

주요 산업 참여자

태양광 혁신과 확장으로 시장 경쟁 촉진

이종접합 태양광 모듈 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 기존 태양광 대기업과 신흥 기술 전문 기업들이 시장 점유율을 놓고 치열하게 경쟁하고 있습니다. 파나소닉은 수십 년간 축적된 태양광 기술 경험과 상업 생산 시 23% 이상의 모듈 효율을 달성하는 독자적인 이종접합 셀 구조를 바탕으로 이 분야에서 여전히 주도적인 위치를 유지하고 있습니다. 파나소닉은 세계적인 생산 시설과 탄탄한 브랜드 인지도를 바탕으로 시장 선도 기업으로서의 입지를 굳건히 하고 있습니다.

REC Solar 와 HUASUN은 각각 유럽과 아시아 시장에서 강력한 경쟁자로 부상했습니다. 이 회사들은 공격적인 가격 전략을 통해 시장 점유율을 확대하는 동시에 21~22%의 우수한 효율을 유지하고 있습니다. 이러한 성장은 프리미엄 제품과 주류 태양광 제품 간의 격차를 메우는 비용 효율적인 헤테로접합 솔루션에 대한 수요 증가를 반영합니다.

진능 클린 에너지(Jin Neng Clean Energy) 와 TW 솔라(TW Solar) 와 같은 중국 제조업체들은 생산 능력을 빠르게 확장하고 있습니다. 이들 기업은 국내 공급망의 이점과 첨단 태양광 생산에 대한 정부 지원의 혜택을 누리고 있습니다. 이러한 생산 능력 확장은 글로벌 모듈 가격 하락 압력을 가하는 동시에 기술 접근성을 향상시키고 있습니다.

AKCOME 과 GS Solar 와 같은 전문 기업들은 기술 차별화를 통해 틈새시장을 개척하고 있습니다. AKCOME이 경량 플렉시블 모듈에 집중하고 GS Solar가 양면 이종접합 제품을 출시하는 것은 혁신이 시장을 어떻게 다각화하는지를 보여줍니다. 이러한 기업들은 규모는 작지만, 업계 전체를 발전시키는 중요한 기술 발전을 주도하고 있습니다.

주요 이종접합 모듈 회사 프로필 목록

● 파나소닉(일본)

● REC Solar (노르웨이)

● 화순(중국)

● 진능 클린 에너지(중국)

● TW Solar (중국)

● AKCOME (중국)

● 라이즈에너지(중국)

● GH New Energy(중국)

● 킹콩글라스(중국)

● GS Solar (중국)

● CSI Solar(중국)

● 호레이솔라(중국)

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자주 묻는 질문:

현재 글로벌 헤테로접합 모듈 시장의 규모는 어떻게 됩니까?

-> 헤테로접합 모듈 시장 규모는 2024년에 23억 4천만 달러로 평가되었으며, 2032년까지 51억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025~2032년의 예측 기간 동안 연평균 성장률은 11.7%입니다.

글로벌 헤테로접합 모듈 시장에서 어떤 주요 회사가 활동하고 있나요?

-> 주요 기업 으로는 Risenergy, Jin Neng Clean Energy, TW Solar, AKCOME, Panasonic, Kingkong Glass, HUASUN, GH New Energy, Horay Solar, GS Solar 등이 있습니다.

주요 성장 동력은 무엇인가?

-> 주요 성장 동인으로는 고효율 태양광 모듈에 대한 수요 증가, 정부의 재생 에너지 정책, 생산 비용 감소 등이 있습니다 .

어느 지역이 시장을 지배하고 있나요?

-> 아시아 태평양 지역 이 가장 큰 시장이며, 중국이 성장에 크게 기여하고 있으며, 북미도 상당한 도입을 보이고 있습니다.

새로운 트렌드는 무엇인가?

-> 새로운 트렌드로 는 N형 기술, 양면 모듈, 에너지 저장 시스템과의 통합이 있습니다 .

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